Cheburashka se obișnuiește treptat cu viața alături de Gena, dar, ca orice copil în creștere, Cheburashka începe să dea dovadă de o independență excesivă și uneori chiar să devină un huligan. Ei trăiesc fericiți până când viața lor pașnică este întreruptă de un eveniment incredibil. În această a doua parte, regăsim nu doar eroii deja iubiți, ci și personaje noi, neobișnuite.